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今年以来，工行咸阳分行围绕养老金融高质量发展，全力推进“如意人生”理财业务发展拓面增效，市场认可度持续攀升，近期销售创历史新高，彰显了在财富管理领域的专业实力。
精准定位，注重宣传。坚持以客户需求为导向，针对不同客群资金流动性、风险承受力、收益期望值等需求，精准推介如意人生精品理财产品，致力于为客户提供全方位、个性化的养老金融服务。强化产品宣传推广，通过网点阵地宣传、线上线下等渠道，向客户全面解读产品特点、收益测算、风险等级等关键信息，帮助客户树立科学的理财观念。
多措并举，优化体验。为提升专业服务能力，组织全员开展理财产品知识培训，重点强化理财经理的产品解读、风险评估、资产配置等专业技能，确保为客户提供 “一对一” 精准咨询服务，根据客户风险承受能力与财富目标制定个性化理财方案。优化客户服务体验，线上线下同步开通购买渠道，为客户提供便捷高效的交易服务。
积极推动，激发动力。进一步加强“如意人生”新规理财产品营销工作，统筹业务资源，确定目标客户，制定营销方案，强化考核激励机制，引导各支行思想重视、提升认识、倾斜资源，激发销售动力，在全行营造“比学赶超”的营销氛围，推动全辖如意人生新规理财产品销售快速发展。同时建立完善的客户回访机制，定期向客户反馈产品运作情况，及时解答客户疑问，增强客户投资信心。
下一步，工行咸阳分行将持续聚焦客户财富管理需求，优化资产配置策略，强化风险管理能力，为广大客户提供更全面、更专业、更贴心的财富管理服务，助力客户实现财富稳健增值，为分行高质量发展注入强劲动能。（张丽娟 李福平）
